Vermögensanlage

Erfolg ist in der Vermögensanlage ein sehr subjektiver Begriff. Für den einen ist Kapitalerhalt schon ein Erfolg, für den nächsten geht es um die Kaufkraft, der Dritte bewertet die Rendite. Und auch die Risikobereitschaft setzt enge oder weite Grenzen. Genauso vielfältig wie die Erwartungen sind die Lösungen, die wir Ihnen auf Grundlage einer intensiven Bedarfs- und Erwartungsklärung anbieten können.

Es sei denn, Sie setzen sie uns.

Wir sind durch unsere lange Erfahrung und ausgezeichnete Vernetzung in der Lage, nahezu alle Wünsche und Vorstellungen in Anlagefragen zu erfüllen. Nicht nur Wertpapiere mit Zinsen und Dividenden, sondern auch unternehmerische Beteiligungen (z.B. in Immobilien) sowie andere Sachwerte verbessern unter Risikogesichtspunkten die Vermögensstruktur und die zu erwartende Gesamtrendite.

Unternehmerische Beteiligungsangebote gibt es in Hülle und Fülle – nicht alle sind sinnvoll oder waren in der Vergangenheit seriös. Durch die gesetzliche Regulierung in 2015 sind Investitionen in unternehmerische Beteiligungen (AIF) sicherer geworden. Unseriöse Anbieter wurden auflagenbedingt aussortiert. Zusätzlich sind wir als Anlageberater verpflichtet, für alle Beteiligungsangebote jährliche, dynamische Plausibilitätsprüfungen durchzuführen, um unseren Kunden Handlungsempfehlungen auszusprechen.

Im gemeinsamen Gespräch arbeiten wir heraus, welche Investitionskriterien (z.B. Anlageklasse, Laufzeit, Rückzahlung) unter Berücksichtigung des individuellen Kundenprofils zu beachten sind, um die passenden Anlageprodukte aus dem Markt zu selektieren. Dabei bringen wir auch steuerliche Optimierungsmöglichkeiten (im Versicherungsmantel) ins Spiel. Sie setzen uns die Grenzen, die uns die Orientierung für unsere Arbeit geben. Das verstehen wir unter einer kundenorientierten Anlageberatung.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit uns Ihre Liquidität und Ihr Vermögen sinnvoll investieren können. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Onlinetermin.